ライフプランニングの手順について

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ライフプランニングの手順

① 顧客の希望や目的、現状を聞く

② ①で顧客から収集した情報をもとに現状の問題点を分析する。

③ ②で明らかになった問題点を書いけるするための対策とプランを確立する。

④ プランの実行を支援する。


ライフプランニングを行う時に利用するツールについて

・ライフイベント表(ライフイベントとそれに必要な資金を時系列にまとめた表)

・キャッシュフロー表(将来の収支状況と貯蓄残高の予想をまとめたもの表)

・個人バランスシート(一定時点における資産と負債のバランスをみるための表)


最近10月に入って仕事がどんどん溜まっていきます。

里帰りすると、この弊害があるんですね。結局連休になるから帰ったらほかの人が私が休んでた分休むので大変です~

後半のライフプランニングの時に使うツールの細かい内容はまた次回

勉強していこうと思います。

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